Après avoir été vaincu sur l'archipel Sabaody, Luffy a été expédié par Bartholomew Kuma sur l'île des Kuja, peuplée exclusivement de femmes.
Après avoir été propulsé par Kuma, Luffy atterrit alors sur une île mystérieuse, Amazon Lily, l'île interdite aux hommes.
Alors que les femmes apprennent que Luffy est un homme, elles mettent ce dernier en détention. Mais ce dernier offense d'une manière les femmes, et les guerrières veulent le tuer.
Alors que Luffy essaye de fuir les femmes de l'île, qui veulent le tuer. Un Vice-Amiral vient voir Boa Hancock , la Capitaine Corsaire qui arrive sur son navire.
Après être rentré dans son palais, l'impératrice remarque l'absence des guerrières. Ces derniers sont alors toujours entrain de poursuivre Luffy.
Luffy tombe à côté d'une grande baignoire et voit le dos de Boa Hancock. Il se rappelle avoir déjà vu ce logo auparavant.
Luffy doit alors combattre les sœurs Gorgon, et voit à quel point elles sont fortes. En effet, il est mis à mal par les deux sœurs, qui semblent posséder deux des trois Haki.
Alors que le combat entre Luffy et les sœurs continue, ce dernier utilise sans le faire consciemment le Haki du Roi.
Après avoir sauvé Sandersonia, Luffy est convié au palais, où il apprend l'histoire de la marque que porte Hancock: celle des Tenryuubito, la marque des esclaves.
Après avoir été invité au banquet, d'où il a dû fuir ce dernier car les femmes voulaient le toucher, Luffy s'enfuit grâce à l'aide de Margaret dans la maison de Nyon.
Alors que Hancock est dans un état critique, on apprend que la maladie dont elle est victime est celle de l'amour.
Après avoir été séparé du reste de l'équipage, Nami se retrouve sur une île céleste et Franky atterrit sur une île enneigée.
Chopper est envoyé sur une île où vivent des oiseaux géants et une tribu d'indigènes. Sanji arrive sur l'île de Kedétrav .
Robin se retrouve sur un pont et est clandestinement accueillie par des travailleurs. Usopp atterrit quant à lui sur une île remplie de plantes carnivores.
Zoro se retrouve sur la même île où Perona avait déjà été envoyée par Kuma quelque temps auparavant.