Les Chapeaux de Paille, Trafalgar Law, Kinemon et Momonosuke, ayant formé une alliance, voyagent jusqu'à Dressrosa pour mettre en œuvre leurs plans.
Le monde vient de découvrir la démission de Don Quichotte Doflamingo de son titre de Grand Corsaire, aussi l'alliance formée entre Law et Luffy, ainsi que celle entre Hawkins, Eustass Kid et Scratchmen Apoo.
L'Équipage du Chapeau de Paille accompagné de Trafalgar Law, Kinemon, Momonosuke et de César Clown, débarque sur l'île de Dressrosa.
Alors que les subordonnés de Doflamingo sont sur le point de prendre tout l'argent de l'homme aveugle, Luffy intervient en déclarant que l'homme a gagné.
Franky et Luffy sont surpris de voir que le Mera Mera no Mi de Ace est réapparu. Luffy, déterminé à ne laisser personne le manger, décide de le récupérer en participant au tournoi.
Cet épisode commence avec l'inscription de Luffy et de Franky demandant à ce dernier, de ne révéler à personne sa véritable identité. Luffy était en train d'écrire son vrai nom mais Franky le frappa.
Luffy, sous l'apparence de Lucy, fait la connaissance de Cavendish, un pirate bellâtre et arrogant qui prétend être le seul à pouvoir remporter le Mera Mera no Mi.
Bellamy reconnait Luffy malgré son déguisement. Il l'informe qu'il participera au Bloc B et qu'il est devenu maintenant un homme "nouveau" après avoir visité l'île céleste de Skypiéa.
La Bataille Royale du Bloc B est sur le point de commencer dans l'arène du Colisée Corrida où sont rassemblés 138 gladiateurs !
Voyant que sa véritable identité est découverte, Luffy essaie de se défendre contre les coup de tête de Don Chinjao et contre la haine de Cavendish en essayant de les convaincre qu'il est vraiment "Lucy".
Retour rapide sur Hack au sol après sa tentative d'éjecter Bartolomeo hors du ring. Alors que la bataille touche à sa fin, plusieurs favoris se combattent.
Le groupe de Trafalgar Law décide de traverser le pont, mais il est attaqué par un banc de Poissons Combattants qui détruisent le pont.
Le groupe de Law arrivent enfin à Green Bit, il reste que 15 minutes avant la remise de César Clown à Doflamingo, Law demande à Robin et Usopp d'explorer la forêt.
Robin se retrouve dans le Royaume de Tontatta capturée par des nains, après avoir été frappée avec Usopp par ces derniers.
Sanji apprend la vérité sur ce qui c'est passé avant leur arrivée dans Dressrosa. Il dit à Law par Den Den Mushi de sortir de Green Bit.
Trafalgar Law se retrouve face a Doflamingo ainsi que l'Amiral Fujitora. Ce dernier attaque alors Law en lui envoyant une météorite dessus.
Le Thousand Sunny est attaqué par quelques membres de L'Équipage de Don Quichotte Doflamingo mené par une dénommée Jora.
Au Colisée Corrida, le public s'exclame et admire Lucy qui a vaincu le géant Hajrudin en un coup de poing. Lucy retrouve Fighting Bull K.O, et le remercie d'avoir combattu avec lui.
La bataille du Bloc C continue et 6 concurrents de renommés se démarquent. Alors que la fusion des Funk Brothers vient a bout de Boo, son commandant, Sai triomphe également du boxeur en un seul coup.
Le combat s'engage entre Lucy et la légende, Don Chinjao. A la surprise de tous, il fond en larmes à plusieurs reprises en se remémorant la raison de la perte de son trésor.
Robin, Usopp et les nains alliés se préparent à combattre contre la famille Donquichotte pour sauver plus de 500 nains.
Le combat opposant Luffy à Chinjao continue à faire rage à l'intérieur du Colisée Corrida. Les deux combattants utilisent toute la puissance de leur Haki pour vaincre l'autre.
Gatz redonne les noms des 3 finalistes qui ont gagnés le droit de combattre les officiers de la Famille Don Quichotte pour le Mera Mera no Mi.
Lorsque Rebecca était une enfant, sa mère est morte alors qu'elle allait lui chercher à manger. Elle a été découverte par des tireurs et ils lui ont tirés dessus.
Rebecca entre dans l'arène sous les huées du public. Alors que Luffy ne comprend pas cette haine envers elle, les prisonniers, eux, croient en elle, car c'est leur et unique seul espoir.
Don Quichotte Doflamingo révèle à Trafalgar Law que la Famille Don Quichotte a gouverné Dressrosa avant la Famille Riku ce qui signifie que Doflamingo est un Dragon Céleste !
Au large de Dressrosa, Jora est enfin enchaînée. Alors que le groupe en charge du Sunny se demande pourquoi ils doivent chercher César Clown, Jora les informe que son capitaine n'a pas démissionné.
Sanji intervient et sauve le groupe du Thousand Sunny, mais, malheureusement pour lui, Doflamingo prend facilement le dessus et il faut une intervention in-extremis de Law pour sauver le cuistot d'une mort certaine.
Sur le pont menant à Green Bit, Law libère Jora. Le combat débute alors, tandis que Law affirme que son ancien capitaine perdrait l'Usine des Smiles en le combattant.
Bartolomeo part chercher Luffy sur la demande de Zoro. Il en déduit que si les 2 hommes sont ici, l'équipage au complet doit être sur l'île et se met alors dans tous ses états.
Pendant que Bartolomeo se fait des films sur sa rencontre avec Luffy, il ne se rend même pas compte qu'il est passé à côté de lui.
Encore sous le choc d'avoir rencontré son idole, Bartolomeo interpelle Luffy en l'appelant par son nom.
Doflamingo continue de mettre Dressrosa à feux et à sang. Au palais, la famille Don Quichotte a kidnappé la princesse Viola.
Pendant que Luffy parle avec Zoro et Kinemon, Bellamy commence à approcher Luffy, disant qu'il l'a enfin retrouvé. Bellamy est sur le point d'attaquer Luffy, mais commence à avoir des doutes.
Doflamingo se trouve devant les citoyens, choqués par le fait qu'il ait tiré sur Trafalgar Law, mais les rassura en leur disant que Law était en fait responsable des fausses nouvelles de la matinée sur lui.
Dellinger continue d'attaquer Bellamy jusqu'à ce que Bartolomeo intervienne et le protège avec une de ses techniques.
Tandis que Luffy, Zoro et Kinémon font route vers le palais royal. Usopp et l'armée du roi Riku passent à l'action et pénètrent dans le monde souterrain.
Retour au Colisée Corrida : la bataille royale du Bloc D se poursuit. Rebecca est confrontée à Suleiman, criminel de guerre de rang A, qui a été chassé de son propre pays.
Dans la bataille de bloc D, après que les 20 candidats restants se soient faits éliminer, Gatz voit que quelqu'un tente de rester debout au milieu du bloc, et que cette personne est Rebecca.
Rebecca est heureuse de sa victoire, mais au moment de l'annoncer à son ami Lucy, elle se rend compte que celui ci n'est pas le même...
La finale du Colisée débute, le Mera Mera no Mi se trouve sur le dos d'un Poisson Combattant. Diamante bat d'anciens combattants du bloc D avec son Fruit du Démon, le Hira Hira no Mi.
Luffy, Zoro, et Viola avancent vers le château pendant que Kinemon et Wicca se dirigent vers La Maison des Jouets.
Les nains mettent à exécution leur plan : faire avaler du Tatababasco à Sugar pour qu'elle perde connaissance. Au Colisée, les combats battent de leur plein.
Dans l'usine, les nains asservis sont vus essayer de cultiver les Smiles dans des conditions difficiles. Un surveillant nommé Sanshita les punit car leurs récoltes sont des échecs.
Le bateau qu'a lancé Trébol vient s'écraser sur la tour où Sugar et les autres sont. Usopp et Sugar sont bouches bées face au gros bateau se trouvant face à eux.
Alors que le soldat jouet, Kabu et Rampo progressent à travers le château, ils rencontrent Gladius. Lorsque le soldat tente de se enfuir, Gladius le rattrape et se prépare à le faire exploser.
Usopp tente de se échapper du Port de Commerce après la défaite des nains. Leo et ses camarades continuent néanmoins de dire que Usoland va les sauver, tandis que leur discours est retransmis.
Pendant qu'Usopp fait face à Trébol, le soldat se rappelle de l'époque où il combattait en tant que gladiateur; Kyros devient le capitaine de la garde de Riku et se marie ensuite à Scarlett.
Dix ans plus tôt, quand Dressrosa a été attaqué par l'équipage Doflamingo, Kyros se dirigea vers le palace pour voir ce qui s'était passé mais fut prit en embuscade par les pirates Don Quichotte.
Etant donné que Sugar est évanouie, les jouets de Dressrosa redeviennent peu à peu des humains, à la surprise des humains autour d'eux.
Tandis que la finale continue, Rebecca se souvient soudainement de son père. Sabo détruit le colisée avant de sauter sur le poisson combattant détenant le prix de cette finale.
Koala, Sabo, Rebecca et Bartolomeo descendent au port de commerce, où Sabo révèle sa véritable identité.
Doflamingo ordonne à Pica de pousser Luffy et les autres hors du palais. Doflamingo utilise alors la "Cage à Oiseaux", qui emprisonne l'île dans des fils impossible à briser.
Alors que les civils et les marines sont forcés de se battre entre eux, Doflamingo révèle une liste de cibles à tuer.
Sabo et Koala se séparent du groupe de Robin et se dispersent dans des directions différentes; Robin décide de se diriger au palais.
Luffy et Zoro affrontent Issho pour atteindre Doflamingo. Au palais, Pica exprime à Doflamingo son désir d'abattre à lui seul les ennemis de la Family.
Luffy et Law ont survécu au puissant coup de point de Pica. Ils sont ensuite rejoint par Zoro, puis par un grand nombre de gladiateurs du Colisée.
Après que Don Chinjao et Elizabello II aient détruis le bras de pierre de Pica, les anciens gladiateurs du colisée combattent les soldats de Doflamingo.
Tandis que les anciens gladiateurs du colisée sont en marche, Law, plongé dans ses pensées, décide de révéler à Luffy quelques secrets sur son passé.
Tandis que le groupe de Luffy atteint le premier niveau du Nouveau Plateau de Roi, Sabo s'occupe de retenir les soldats de la Marine dirigés par Issho.
Alors que Luffy continue sa progression vers le palais sur le dos d'Ucy, il est énervé de voir que tous les gladiateurs du colisée l'ont doublé dans sa course pour tuer Doflamingo.
L'embuscade de Doflamingo est stoppée par Abdullah et Jeet qui s'aperçoivent après l'avoir embroché que ce n'est qu'un clone de fils.
Tandis que Doflamingo discute avec Bellamy à propos de la tentative d'assassinat de ce dernier, les officiers de l'équipage de Doflamingo combattent les anciens gladiateurs du Colisée Corrida.
Les anciens gladiateurs du Colisée Corrida affrontent toujours les officiers de l'équipage de Doflamingo, permettant à Luffy, Law, Cavendish et Kyros de continuer leur route vers le Palais Royal.
La bataille entre Zoro et Pica est interrompue par l'arrivée du groupe de Robin qui demande à Zoro de retenir Pica suffisamment longtemps pour leur permettre d'arriver au niveau 4 du Plateau du Nouveau Roi.
Après que Franky ait ouvert la porte principale de l'Usine des Smiles, Señor Pink reviens à la charge, bien décidé à se venger de Franky pour l'avoir trompé.
Après que Viola ait informé Léo qu'elle a découverte l'endroit où est retenue prisonnière la princesse Manshelly, Léo pleure de joie et se souvient alors des moments passés avec Viola lors de leur enfance.
Alors que Rebecca arrive au Champ de Fleurs, Léo ainsi que Kabu la laisse seule afin qu'ils puissent rechercher la princesse Manshelly.
Diamante submerge facilement Rebecca grâce à ses impressionnantes compétences d'escrimeur.
Usopp utilise la munition spéciale que lui a créé Kanjuro a fin de mettre K.O Sugar. Viola utilise sa capacité afin de guider le tir d'Usopp.
La bataille opposant Robin, Bartolomeo et Cavendish face aux Poupées Casse-Tête est stoppée car ces dernières redeviennent humaines grâce à l'évanouissement de Sugar.
Doflamingo récupère du Red Hawk de Luffy et continue son combat contre ce dernier et Law.
Entre les animaux déchaînés et les attaques intempestives de pirates, les marines ont bien du mal à faire régner l'ordre à Sevio, une petite citée située au nord-ouest de Dressrosa.
L'histoire du Royaume de Flevance, avant que Trafalgar Law ait rejoint L'Équipage de Don Quichotte Doflamingo, est révélée.
Don Quichotte Doflamingo est entrain de dormir et commence à faire un cauchemar sur son passé traumatisant puis se réveille brusquement en sueur.
Corazon parle du nom D à Law et il dit qu'ils sont considérés comme étant des fauteurs de trouble par beaucoup.
Corazon apprend que son frère à l'intention de voler l'Ope Ope no Mi et le lui faire manger.
Corazon force Law à manger l'Ope Ope no Mi et lui fait livrer un message important à la Marine mais Law le donne par erreur à Vergo, qui bat brutalement Rossinante.
Après avoir rappelé comment il a tué son père et rencontré certains membres de son équipage étant enfant, Don Quichotte Doflamingo confronte son frère.
Law continue d'affronter Don Quichotte Doflamingo et lui demande ce qu'il pense de Monkey D. Luffy et les membres de la Famille du D. Doflamingo dit que ce n'est pas une légende mais qu'une superstition.
Alors que le combat entre Law et Doflamingo devient de plus en plus intense, Law se fait finalement couper un bras. Luffy parvient finalement à se débarrasser du clone de Doflamingo.
Luffy qui se bat toujours contre Bellamy, dit à Doflamingo de libérer Bellamy. Bellamy commence à se souvenir de son passé, incluant sa demande de rejoindre Doflamingo.
Luffy assiste, impuissant, à la colère de Bellamy, qui continue à le défier en s'élançant dans tous les sens avec une agilité extraordinaire grâce au pouvoir de son Fruit du Démon.
Zoro a été témoin de la défaite de Lao G et s'extasie devant la puissance de Sai, qui a réussi à vaincre l'un des lieutenants les plus coriaces de la Don Quijote Family.
L'onde de choc de l'explosion causée par Gladius balaie tout sur son passage. Gladius pense que Cavendish a péri dans la déflagration.
Tandis que Robin rejoint Rebecca, qui se trouve sur le Champ de Fleurs, elle est prise pour cible par l'étalon blanc.
Utilisant ses pouvoirs, Robin se charge de protéger Rebecca à la place de Kyros car l'ancien champion du Corrida Colosseum se prépare à libérer sa colère sur Diamante.
Bellamy continue d'attaquer Luffy tandis que ce dernier le supplie d'arrêter. Mais son ennemi ne l'écoute pas et tente de le tuer pour gagner les faveurs de Doflamingo.
Après avoir été victime d'un glissement de terrain, Lucian, l'épouse de Señor Pink, se retrouve à l'hôpital. Son époux tente par tous les moyens de l'aider.
Malgré la pluie de balles de fer piquantes qui s'abat sur lui, Kyros attaque farouchement Diamante, qui se défend de son mieux sous les yeux de Rebecca et Robin.
Dans le Palais Royal, Bellamy continue de sauter de mur en mur en risquant sa vie, dans le seul but de provoquer Luffy.
Alors que Pica s'apprête à écraser le roi Riku, Zoro demande à Orlumbus de l'aider à le lancer dans les airs pour vaincre ce dangereux lieutenant-chef de la Don Quijote Family...
Pica a été anéanti par Zoro, mais le royaume n'est pas tiré d'affaire pour autant. La cage de Doflamingo resserre ses barreaux sur Dressrosa.
Trafalgar D. Water Law semble vivre sa dernière heure. Mais avant de l'achever, Doflamingo lui propose un marché.
Doflamingo fait rétrécir sa cage meurtrière, mettant en danger toute personne présente à Dressrosa.
Doflamingo a survécu à l'attaque de Trafalgar D. Water Law. C'est au tour de Luffy de l'affronter pour un duel de fluides royaux. Malheureusement, Doflamingo semble avoir le dessus...
Law est au plus mal. Immobilisé par la poisse visqueuse de Trébol, il agonise doucement. Luffy continue son combat acharné contre Doflamingo, mais se retrouve à son tour pris au piège.
Malgré l'attaque kamikaze de Trébol, Luffy parvient à sauver Law. Ce dernier, déjà bien mal en point, subit l'acharnement de Doflamingo, qui s'apprête à lui porter le coup de grâce.
Après des combats acharnés contre les compagnons de Luffy, tous les lieutenants de la Don Quijote Family sont hors d'état de nuire. Il ne reste plus que Doflamingo.
Le duel entre Luffy et Doflamingo se poursuit. Luffy semble être maître de la situation grâce au Gear Fourth, mais Doflamingo n'entend pas se laisser dominer.
Le combat se poursuit entre Luffy et Doflamingo. Au même moment, Franky a fait évacuer les Tontatta de la fabrique de Smiles.
Luffy est épuisé, mais Doflamingo se relève. Gatz et les gladiateurs vont tenter de protéger Luffy pendant au moins dix minutes, le temps qu'il puisse utiliser le fluide à nouveau.
Zoro, Franky, Kinemon, Kanjuro et les Tontattas tentent d'arrêter la Birdcage. Mais Doflamingo accélère les mouvement de la cage pour obliger Luffy à sortir.
La Marine et les habitants de Dressrosa rejoignent Zoro et Franky et unissent leurs efforts afin d'arrêter la Birdcage, celle-ci s'arrête alors pendant un bref moment.
Doflamingo prend le contrôle du corps de Rebecca grâce à ses fils, et s’apprête à l'utiliser pour tuer Viola. Les habitants de Dressrosa fuient toujours la Birdcage.
Alors que leur combat recommence de plus belle, Doflamingo attaque Luffy avec acharnement à l'aide de ses fils et finit par prendre le contrôle sur lui grâce à sa technique Parasite.
Tout le monde se réjouit à la défaite de Doflamingo et en même temps la disparition de la Birdcage. Luffy perd conscience après avoir utilisé le Gear Fourth.
Sabo s'éloigne de Burgess vaincu, mais ce dernier parvient à le mettre très en colère en parlant d'Ace, sa provocation lui vaut une sévère brûlure de la part de Sabo.
Le monde entier est désormais au courant du Dogeza de Fûjitora, et la nouvelle concernant la défaite de Doflamingo se répand à travers le monde.
Les membres de l'Équipage au Chapeau de Paille accompagnés de Law, Bellamy, Kinemon et Kanjuro sont accueillis par Kyros dans une petite maison afin qu'ils puissent se reposer après le combat.
Sabo raconte à Zoro, Robin, Franky, Kinemon et Kanjuro comment il a retrouvé ses souvenirs au bout de deux ans après avoir appris la mort de Ace.
Kyros se réveille, puis il partage un verre avec Zoro. Comme il le dit, sa reconnaissance envers les Chapeaux de Paille est immense, pour avoir libéré le pays de Dressrosa.
Trois jours après la bataille, Sengoku et Tsuru arrivent sur Dressrosa et se retrouvent avec Fujitora. Manshelly arrive au campement de la Marine, voulant aider à guérir les citoyens blessés.
Les Marines arrivent en masse devant la maison de Kyros et les Chapeaux de Paille, Law, Bartolomeo, et Bellamy s'échappent.
Luffy emmène Rebecca jusqu'au Champ de Fleurs afin qu'elle puisse arriver jusqu'à la maison de Kyros, où elle se confronte à son père sur le fait qu'il veuille l'abandonner.
Law finit de discuter avec Sengoku qui refuse de lui dire quoi que ce soit sur le D. et lui dit que la meilleure façon d'honorer la mémoire de Don Quichotte Rossinante est de continuer à vivre.
Luffy est éjecté par Fujitora mais Hajrudin le ratrappe et fuit avec le reste des alliés de Luffy. Celui-ci proteste en disant qu'il veut se battre contre Fujitora.
Sur le Yonte Maria, Luffy s'accorde avec Leo, Hajrudin, Ideo, Orlumbus, Sai, Cavendish et Bartolomeo pour former une alliance avec les équipages respectifs de chacun des sept capitaines.
La Grande Flotte du Chapeau de Paille continue son banquet pendant que le CP-AIGIS0 inspecte le Palais Royal de Dressrosa.