Monkey D. Luffy, accompagné des évadés d'Impel Down se dirige vers Marine Ford pour sauver Ace, condamné à l’exécution publique. La grande guerre se prépare.
Luffy rencontre un des membres de l'équipage de Barbe Blanche. Ce dernier demande à Luffy s'il souhaite rejoindre sa bande...
Grâce à son épée, l'homme à l'Oeil de faucon peut découper un bateau entier en quelques coups seulement...
Au Quartier Général de la Marine, près de 100 000 soldats assistent à l’exécution d'Ace.
Ace est maintenant sur l'échafaud et Sengoku profite du fait que l’exécution est retransmise dans le monde entier pour faire une révélation.
Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde et l'un des Quatre Empereurs, arrive dans la baie avec ses capitaines de flotte et ses alliés.
Barbe Blanche a déclenché un tsunami grâce au Fruit du Tremblement qu'il a mangé. Deux vagues gigantesques sont sur le point de s'abattent sur le Quartier Général de la Marine.
Alors que Joz, le capitaine de la 3e flotte, essaie de détruire l'échafaud avec un énorme bloc de glace, l'Amiral Akainu le détruit sans difficulté grâce au Fruit du Magma.
Un des alliés de Barbe Blanche, Little Oz Junior, fonce sur le champ de bataille et terrasse ses adversaires, mais il se heurte aux Grands Corsaires Kuma, Doflamingo et Moria.
Doflamingo affronte Atmos, le capitaine de la 13e flotte. Il en profite pour faire un discours sur la Justice.
Le navire de la Marine dans lequel se trouvait Luffy et les évadés d'Impel Down tombe du ciel. Arrivé sur le champ de bataille, Crocodile se jette sur Barbe Blanche.
C'est à corps perdu que Luffy se jette dans la bataille. Cependant, Ace refuse que Luffy lui vienne en aide.
La bataille est de plus en plus intense. Alors que Baggy et les prisonniers d'Impel Down s'associent avec Barbe Blanche, Luffy affronte Smoker.
Ivankov fait face à Bartholomew Kuma, son ancien collègue au sein de l'Armée Révolutionnaire. Kuma ne reconnait pas Ivankov et l'attaque.
Luffy tombe sur Mihawk et cherche à tout prix à l'éviter. Pour ce faire, il active le Gear Second et esquive l'épéiste mais, grâce à sa vue perçante, il est en mesure de repérer Luffy.
Les Pacifistas, des armes-humaines de la Marine à l’effigie de Kuma, débarquent dans la baie sous le commandement de Sentomaru.
Squardo, un des alliés de Barbe Blanche, annonce que ce dernier orchestre une mutinerie contre les pirates alliés.
Après avoir reçu le coup de Squardo, Barbe Blanche se jette dans la bataille. Il déchaîne les pouvoirs du Fruit du Tremblement sur le Vice-Amiral John Giant.
Le mur d'encerclement ne s'est pas élevé totalement à cause de Little Oz Junior. Les pirates essaient de passer en force tout en évitant les projectiles de magma que lance Akainu.
Luffy essaie de passer derrière les trois amiraux mais malgré son Gear Second, Kizaru le rattrape. Les bourreaux se préparent à exécuter Ace lorsque Crocodile intervient.
Un navire de Barbe Blanche surgit de la baie. Il est posé sur la Place Oris avec l'aide de Little Oz Junior et les pirates de Barbe Blanche donnent l'assaut sur la place.
Luffy est à bout de force. Il demande à Ivankov de lui injecter d'autres "Tensions Hormones" en plus de celles qu'il avait reçu à Impel Down.
Le combat continue et les capitaines de Barbe Blanche tombent un à un face aux Amiraux de la Marine. Barbe Blanche qui s'est pris plusieurs coups consécutifs, montre des signes de faiblesse.
Sur la place, tout le monde est stupéfait de la grandeur du pouvoir de Luffy ; Barbe Blanche ordonne à tout son équipage de protéger le petit frère d'Ace.
Face au Vice-Amiral Garp, Luffy utilise son Gear Second ; préparant tous les deux leurs poings, on entre dans des flash-backs entre Garp et son petit-fils.
Ace est sauvé par son frère et tous les deux essayent de repartir en direction de la mer. Ensemble, ils montent un binôme parfait.
Après la libération d'Ace, l'Amiral Akainu insulte Barbe Blanche, Ace décide donc de l'affronter. Ace à terre et Luffy voulant ramasser le papier de vie, Akainu prépare son attaque contre Luffy.
Luffy essaye de trouver quelqu'un qui pourrait sauver Ace mais les organes internes de ce dernier ont été brûlés. Dialogues et flash-back entre les deux frères.
Le chagrin de Luffy est insurmontable. En état de choc, Jinbe le prend dans ses bras et s'enfuit. Pendant ce temps, Barbe Blanche affronte Akainu.
Bataille féroce entre Barbe Blanche et l'équipage de Barbe Noire : Barbe Blanche reçoit des dizaines de coups de sabre, de fusils, de canons.
Sous un rideau noir, Barbe Noire prépare son plan à l'aide du corps de Barbe Blanche. Pendant ce temps, Akainu barre à nouveau la route de Jinbe et Luffy.
C'est le chaos : d'un côté, un combat entre Sengoku et Barbe Noire et de l'autre, Akainu contre les commandants de Barbe Blanche. Akainu réapparaît et se lance à la poursuite de Luffy.
Jinbe et Luffy montent à bord du navire de Trafalgar. Kobby, exténué par cette guerre, ne comprend plus les raisons de toutes ces morts.
Shanks apparait devant tout le monde et déclare qu'il est là pour cesser cette guerre. Par miracle, tout le monde l'écoute. Chaque camp s'occupe de leurs blessés.
Une fois la guerre gagnée par la marine, les habitants du monde s'attendaient à la paix: mais tous les pirates refont surface; ils brûlent, tuent, et pillent les villes du monde.
Luffy, Jinbe et l'équipage de Trafalgar Law arrivent à Amazon Lily (une île uniquement peuplée de femmes). Luffy est entre la vie et la mort après tous les coups qu'il a reçus lors de la guerre.
Épisode spécial entre Toriko et One Piece. Les Mugiwaras accostent sur une île et rencontrent Toriko, fasciné par Chopper, le prenant pour un raton laveur.
Garp emmène Luffy chez Dadan, une brigande des montagnes et là Luffy rencontre pour la première fois Ace.
Alors que Luffy tente désespérément de suivre Ace, celui-ci vole des pirates et accumule ainsi un trésor avec Sabo dans le but de devenir pirates.
Ace et Sabo sauvent Luffy des pirates, mais Ace veut continuer son combat contre Porchemy. Sabo le rejoint alors et ensemble ils parviennent à le mettre hors d'état de nuire.
Ace, Luffy et Sabo continuent leur aventure quotidienne. Un jour, ils vont dans la ville haute du Royaume de Goa et là Sabo est reconnu par un homme.
Ace, Luffy et Sabo font vivre un enfer à Dadan. À la suite de la visite de Garp, les trois gamins décident de quitter leur maison et d'établir un repère en forêt.
Luffy et les autres continuent à vivre normalement jusqu'au jour où ils sont poursuivis par un ours et sauvé par Naguri, habitant du Grey Terminal et ancien capitaine pirate.
Les 3 frères commencent à se faire entraîner par Naguri, et ceux-ci l'aident à construire un bateau pirate. Ace, Luffy et Sabo, étant devenus plus fort, partent combattre le tigre géant.
Bluejam retrouve Ace, Luffy et Sabo, et le père Sabo contraint celui-ci à revenir dans la ville noble. Sabo accepte pour protéger ses frères.
L'incendie a débuté et les habitants du Grey Terminal se retrouvent sans échappatoire.
Dadan et son équipe de bandits surgissent pour sauver Ace et Luffy de Bluejam. Dadan ordonne à son équipe de s'enfuir avec Luffy et reste avec Ace pour combattre Bluejam.
Après avoir échappé à l'incendie du Grey Terminal, Ace et Dadan rentrent au Mont Corvo où ils apprennent la disparition tragique de Sabo.
Ace et Luffy s’entraînent pour devenir plus puissant. Ils atteignent l'âge de 17 ans chacun leur tour et prennent la mer.
Garp revient dans le village natal de Luffy et y retrouve Dadan. En colère, elle lui demande pourquoi il n’a pas aidé Ace.
Chaque membre de l'équipage du chapeau de paille reçoit les mauvaises nouvelles de Marine Ford et apprend la mort de Ace.
Rayleigh débarque sur l'île des femmes et fait une étrange proposition à Luffy. Pendant ce temps Usopp tente de s'échapper de l'ile Boyn sur laquelle il est retenu.
Luffy veut retrouver ses amis par tous les moyens, néanmoins Rayleigh a une seconde proposition à lui faire.
Zoro veut partir de l'île pour rejoindre Luffy et les autres à Sabaody mais les "Human-Drills" (Babouins imitant les hommes pour se développer et combattre) l'attaquent de nouveau.
Luffy se rend à Marineford, accompagné de Jinbe et Rayleigh. Chopper part à Sabaody sur le dos d'un oiseau quand il reçoit le journal et pousse un cri de stupéfaction.
Luffy retourne au QG de la marine avec Jimbeï et Rayleigh, où les travaux de reconstruction de Marine Ford ont commencé.
Baggy Le Clown retrouve son équipage d'origine et reçoit une lettre du Gouvernement Mondial mais son contenu n'est pas dévoilé.
Trafalgar Law qui ne se trouve pas loin de l'Archipel Shabaondy annonce à son équipage qu'il compte attendre avant de continuer.
Nami se fait pardonner auprès des savants et décide de devenir une meilleure navigatrice. Franky découvre un second laboratoire, qui était caché avant la destruction du premier laboratoire.
Brook qui est devenu une attraction pour le peuple des longs-bras repense au moment où il a rencontré Luffy et décide de devenir plus fort pour l'aider.
Jinbe quitte Luffy et retourne à l'île des hommes-poissons. Luffy part avec Rayleigh sur Ruskaina, l’île où il va s'entraîner pendant 2 ans.