Grâce à l'équipage de Bentham qui fait diversion, Luffy et ses amis arrivent à s'échapper d'Alabasta.
Chopper raconte à Robin la première fois où il a soigné quelqu'un : son premier patient n'était autre que le docteur Kureha!
Luffy pêche un étrange mollusque géant et le rembarque sur le bateau. Il s'avère s'agir du moyen de transport d'une compagnie de vente pour une livraison.
Le bateau de Luffy est pris dans un brouillard avec plusieurs bateaux de la Marine. L'équipage de Luffy fera connaissance avec Tajio, un apprenti cuisinier de la Marine.
L'équipage arrive sur une île connue pour ses feux d'artifices. Ussop va faire la rencontre des artificiers.
Flashback sur le passé de chasseur de primes de Zoro et sa rencontre avec Johnny et Yosaku.
Poursuivi par la Marine, l'équipage se réfugie sur une île habitée par un vieil homme et une multitude de chèvres.
Les Pirates du Chapeau de Paille aident Zenny, et en apprennent plus sur son passé de prêteur d'argent et sur son rêve de devenir pirate.
L'équipage débarque sur l'île de Ruruka, dirigée d'une main de fer par Wetton et au large de laquelle apparait une mystérieuse brume.
L'équipage débarque sur l'île de Ruruka, dirigée d'une main de fer par Wetton et au large de laquelle apparait une mystérieuse brume.
Une fois dans Ape's Concert, Henzo explique ses motivations : il mène des recherches pour retrouver ses amis, qui s'y trouvent depuis cinquante ans sans avoir vieilli, à supposer que la légende dise vrai...
Le bateau de Luffy est pris dans la brume. L'équipage croise des navires abandonnés et pense tourner en rond. Lorsqu'ils tirent au canon, le boulet atterrit derrière eux...
Rapanui pense que Enzo travaille pour Wetton, qui a brûlé et détruit la ville il y a cinquante ans. Enzo avoue qu'il a mené ses recherches sur la brume arc-en-ciel sous la protection de Wetton...
Les pirates sont attaqués par des brigands, qui veulent leur prendre leurs richesses. Sanji ne s'inquiète pas beaucoup pour ses amis...