Après avoir vaincu Doflamingo, l'Équipage du Chapeau de Paille ainsi que Trafalgar Law , Kinemon et Kanjuro se dirigent vers Zo afin de retrouver Sanji et les autres membres de l'équipage.
Sur le Going Luffy-senpai les pirates sont endormis, épuisés d'avoir repousser une pluie de grêle. Luffy se lève en pleine nuit et se retrouve capturé par l'Alliance des Pirates Argentés
Bartolomeo, Desire et Luffy rencontre Abellon, l'homme-wagon, et fuient. Ils tombent alors encore plus bas dans les mines.
Le groupe de Luffy remonte les rails avec les pirates qu'ils ont trouvés et font face à Peseta, mais sont sauvés par Kinemon, Trafalgar D. Water Law et Zoro Roronoa qui va alors affronter Peseta.
Énervé par les paroles de Bill, Luffy se bat contre lui et parvient à le battre. N'acceptant pas sa défaite, Bill dévore une quantité énorme d'argent, jusqu'à ce qu'il en soit déformé, et se transforme en un monstre.
Alors que son navire vogue vers Zo, Bartolomeo raconte l'histoire de l'Équipage de Chapeau de paille à ses hommes.
Le navire de Bartolomeo aperçoit le Thousand Sunny, mais personne se trouve à bord. À Baltigo, Dragon demande à Koala de rassembler tous les leaders de l'Armée révolutionnaire.
Alors que Luffy, Zoro, Ussop, Robin, Franky, Law, Kinémon et Kanjuro montent sur l'éléphant grâce à un dragon, un mink nommé Variété tombent sur le petit groupe.
Wanda et Carrot laissent Zoro et les autres continuer leur route pour aller arrêter Luffy qui a pénétrer dans la forêt de la baleine.
Zunesh, l'éléphant qui porte le pays de Zo sur son dos, jaillit de l'eau sur son dos pour se rafraîchir, provoquant une pluie éruptive.
Kinémon, Kanjuro et Bariete décident de rester sur le Thousand Sunny pour la nuit et de reprendre l'escalade le lendemain.
Law pénètre dans la forêt de la baleine et il retrouve son équipage, heureux de le voir. Ayant appris le réveil de Caborage, Wanda décide d'emmener Luffy et les autres le voir.
L’Équipage de Chapeau de paille et Wanda se dirigent vers la demeure de Caborage. Luffy est remis à sa place par Ussop, Nami et Brook lorsqu'il a commencé à parler du ninja Raizo.
Caborage se présente devant Jack et ses hommes en disant que Raizo n'est pas sur l’île. Alors que la tension entre les minks et les pirates était forte, le duc lâcha son épée en signe de paix.
Wanda continue le récit sur la bataille de Zo. Jack et Chavipère se sont battus férocement, le mink et le pirate étant ce qu'on peut appeler des monstres.
Chopper continue de raconter l'arrivée de son groupe sur Zo.
L’Équipage, Carrot et Wanda ont embarqué sur des crocodiles géants pour aller voir Chavipère. Cette dernière est heureuse que la pleine lune soit cachée par des nuages.
Pekoms s’effondre après que Bege lui ai tiré dessus. Ce dernier se désole de voir un pirate renommé laisser ses sentiments prendre le dessus sur son devoir.
Vito murmura quelque chose à l'oreille de Sanji qui le choqua, et il demanda ensuite à Bege comment ils savent tout ce que Vito lui a dit. Il lui répond en disant que c'est une question stupide.
Alors que l’Équipage de Chapeau de paille, Wanda et Carrot se rendent à la forêt de la baleine, Brook révèle que Pekoms voulait épargner l'équipage après que ces derniers aient sauvé son peuple.
Pekoms dit à Luffy que son équipage n'aura pas à servir Big Mom, mais Sanji n'y fera plus parti. Cependant, il décide d'aller chez l'empereur pour demander à Sanji s'il veut se marier.
Variété avertit à la fois les Mousquetaires et les Guardians, et les deux factions se lancent à la recherche des samouraïs.
Quelque part en mer, Jack se repose sur son bateau et il déchire un article d'un journal qui a annoncé sa prétendue mort.
Raizo est libéré de ses chaînes et les hommes de l’Équipage de Chapeau de paille et Law lui demandent de montrer ses techniques de ninja et d'agir comme un ninja stéréotypé.
Après avoir appris que lui et son équipage peuvent atteindre Rough Tell en trouvant quatre Road Ponéglyphes, Luffy est excité.
Momonosuké demande de l'aide auprès de Luffy pour terrasser Kaido. C'est alors que se forme l'Alliance Pirate-Minks-Samouraï-Ninja.
Après la création de l'Alliance Ninja-Pirates-Minks-Samouraïs qui vise à battre Kaido, Luffy dit aux nouveaux alliés qu'il doit aller récupérer Sanji chez Big Mom.
Apres s'être souvenu de Marco, Luffy apprend qu'une guerre a éclaté entre les pirates de Barbe Noire et les anciens membres de l'équipage de Barbe Blanche menés par Marco le Phénix.
Alors que Zo est sous le feu des canons de Jack, Zunesh donne sa vision à Momonosuké pour que les personnes sur l'île savent ce qu'il se passe.
Après que Zunesh ait écrasé la flotte de Jack, la tribu des Minks et l'Équipage de Chapeau de paille découvrent que les blessures qu'il a subies l'entraîneront à s'effondrer.
Après avoir soigné Zunesh, Kinémon propose de se séparer en quatre groupes : le groupe de Luffy ira chercher Sanji chez Big Mom.
Les chefs d’État du monde entier se dirigent vers la Rêverie qui a lieu tous les quatre ans. À Alabasta, alors qu'elle part vers Marie Joie, Vivi repense à ses aventures partagées avec l’Équipage de Chapeau de paille.
Au royaume des cerisiers, le Dr Kureha s'apprête à accompagner Dolton, nouveaux souverain du royaume. Elle lui annonce qu'elle sera son médecin de bord.
Tout le monde est sous le choc après avoir appris que Baltigo a été détruite. Luffy s'inquiète pour son frère Sabo et il apprend que c'est Barbe Noire s'est rendu sur les lieux en premier.
Sur le chemin vers Tougato, l'équipe de récupération de Sanji est affamée après avoir épuisé son stock de nourriture.
Luffy, Carrot, Nami et Chopper sont poursuivis par Bonam, Zappa et Grount et les affrontent dans l'entrepôt de nourriture.
Luffy et son groupe font face au Vice-Amiral Prody. Alors que Carrot et Nami attaquent les soldats, elles se rendent compte qu'ils ont réussi à dévier leurs attaques électriques.