Finalement entré dans le Nouveau Monde, l'équipage du Chapeau de Paille reçoit immédiatement un appel de détresse depuis l'île appelée Punk Hazard, où un groupe se fait attaquer par un samouraï.
Les chapeaux de paille qui approchent d'une île en feu reçoivent un appel de détresse venant de cette île.
Luffy, Zoro, Usopp et Robin s’apprêtent à affronter le dragon lorsqu'il entendent une voix provenant du dragon.
Luffy, Zoro, Usopp et Robin essaye de connaître un peu plus au sujet de l'homme coincé de la carcasse du dragon en essayant de le décoincer.
Le Vice-Amiral Smoker dit que l'île de Punk Hazard n'est pas une île comme les autres.
Le groupe de mugiwaras de Nami trouvent des enfants géants dans une chambre durant leur évasion. Ces enfants leur dit qu'ils souhaitent rentrer chez eux, une requête qui ne laisse pas Nami insensible.
La Marine découvre une rivière cachée sur la partie gelée de l'île. L'équipage comprend que le lieu est habité. Bientôt, un gigantesque mur de glace s'effondre et menace d'ensevelir le groupe.
Nami et les autres essayant de trouver la sortie tombe nez à nez avec Smoker et Trafalgar. Ils font alors demi-tour tandis que Trafalgar et Smoker se mettent en garde...
Luffy et son groupe parviennent à vaincre Barbe Brune et ses hommes. Pendant ce temps, Trafalgar fait des ravages aux membres du G5 et les domine aisément.
La bataille dure mais tourne finalement en la défaveur de Smoker qui se fait voler son cœur et tombe à terre.
Luffy rencontre Law et le remercie de lui avoir sauvé la vie, il y a deux ans à Marineford. Pendant ce temps, les enfants se plaignent du froid.
À Punk Hazard, Tashigi et Smoker, parlent sur l'hypothèse des mystérieux enfants aperçus plus tôt. Smoker, étant dans le corps de Tashigi, croit alors qu’il s'agit d'un enlèvement.
Crossover entre One Piece, Toriko et Dragon Ball. L'organisation internationale des Gourmet a organisé un tournoi mondial du Meilleur Mangeur, une course impitoyable sans règles, sur une île.
Chopper décide de se renseigner pour savoir si les enfants étaient vraiment malades, tandis que Sanji, Zoro et Brook vont tenter de retrouver Kinemon qui s'est échappé pour retrouver le reste de son corps.
Les Yeti Cool Brother font leur chemin vers le laboratoire détruit où les Chapeaux de paille et les enfants sont.
Chopper dit aux autres que Nami dans le corps de Franky a été kidnappé par les Yeti Cool Brothers.
Luffy et Law sont d'accord pour s'associer alors que le reste des Chapeaux de Paille désapprouve cette alliance mise à part Robin.
Zoro, Sanji et Brook tentent de trouver le samouraï et de se souvenir ce qu'il leur est arrivé. Ils ont été sonné par les Yéti Cool Brothers, qui utilisent du gaz pour rendre les personnes saoul.
Luffy déclare qu'il va capturer César. Law va distraire Monet pendant que Chopper trouve un antidote contre la drogue.
Au laboratoire, Law, en compagnie de Monet, ressentit une vive douleur au niveau de la poitrine et aperçut une personne qu'il ne s'attendait pas à revoir ici...
Le cœur de Law est pressé par le mystérieux homme prénommé Vergo ; ce dernier a envoyé Monet à Punk Hazard afin de surveiller le scientifique César Clown.
Cet épisode commence par une brève discussion entre Vergo et Law.
Luffy et Trafalgar Law restent captifs tandis que César est au laboratoire avec les autres qui ont été capturés, il va récupérer les enfants qui sont avec une partie de l'équipage au Chapeau de paille.
Au laboratoire, les soldats du G-5 frappent à la porte. Pendant ce temps, les enfants sont retournés au laboratoire où César Clown ordonne à ses subordonnés de les surveiller afin qu'ils ne s'échappent plus.
Après que Smiley ait avalé le bonbon, la couche se dissout, révélant un médicament spécialement conçu pour convertir la totalité du contenu du corps en une arme de destruction.
Trafalgar Law et Luffy se libèrent de leurs chaînes et se dirigent vers le laboratoire de César Clown tendit que le poison vivant de césar a envahit Punk Hazard.
Après avoir détruit la porte, Zoro, Sanji, Usopp et les autres se retrouvent à l’intérieur du bâtiment et le gaz de Cesar Clown détruit tout sur son passage à l’extérieur. Ils rencontrent les Marines du G-5.
César Clown ordonne la fermeture de la porte qui lie le bâtiment A au bâtiment B et demande à ses subordonnés de faire un trou pour laisser le gaz entrer.
Bien que la plupart des soldats du G-5 aient réussi à passer la porte en toute sécurité, ils ont été attaqués par le petit dragon qui, après un certain temps s'est envolé dans la peur.
Vergo s'avance vers Tashigi. Cette dernière demande à ces hommes de s'enfuir mais le vice amiral attaque aussitôt les soldats et commence donc à massacrer ses propres hommes.
Tandis que Sanji échappe de justesse au gaz mortel, Doflamingo appelle Vergo par escargophone qui se trouve dans la salle de préparation du SAD. Law s'y dirige afin de mettre son plan à exécution.
Chopper, en se servant de la technique du Monster Point, essaye de retenir autant qu'il le peut les enfants géants qui sont en état de manque sans leur faire le moindre mal.
Dans la Biscuit Room, Monet se prépare à faire face à tout l'équipage du Chapeau de Paille, alors que leur capitaine se trouve au fond d'une décharge en compagnie d'un être étrange.
Luffy a rencontré Momonosuke, le fils disparu de Kinemon, dans le bloc C qui sert de dépotoir au laboratoire de César Clown.
Mocha s'enfuit avec les bonbons. Dans un flashback, Sind et elle sont sur un bateau puis se retrouvent à Punk Hazard et trouve César Clown qui décident de s'occuper d'eux et de prendre soin d'eux.
Mocha est encore poursuivie par des enfants. Chopper, Nami, et Robin suivent derrière ainsi que Sanji et le G-5 qui passent par la Biscuit Room où se trouvent Zoro, Tashigi, et Monet, pour rattraper les enfants.
Mocha s'enfuit avec les bonbons et est toujours poursuivie par les autres enfants en manque. Chopper, Nami et Robin tentent de repousser les enfants, mais réussissent à s’échapper.
Zoro porte Tashigi et continue de fuir le gaz toxique. Sanji et les marines du G-5 continuent de vacciner les enfants.
Luffy continue son combat acharné contre César Clown qui tente alors de nouveau de l'intimider avec le fait qu'il soit protégé par Doflamingo, et tente de le toucher avec son attaque "Gastille".
Les enfants arrêtent de courir car ils sont trop fatigués. Vergo tente d'assassiner Law alors que celui-ci l'a déjà mis au sol et découpé en deux.
Usopp gère les différents groupes menés par l'Équipage du Chapeau de Paille et les hommes du G-5 depuis le laboratoire de César, pendant que les hommes de César réalisent qu'il n'est pas un "sauveur".
Les Chapeaux de Paille, qui sont maintenant tous réunis, et les marines du G-5 tentent de s'échapper du centre de recherche avec les enfants alors que le poison s'approche de plus en plus.
Monet s'apprête à appuyer sur le bouton qui déclenchera la destruction de Punk Hazard. Tout les survivants du gaz mortel se dirigent vers la sortie.
Le combat continue entre Franky contre Baby 5 et Buffalo. Franky domine ce combat. Le groupe du laboratoire se rapproche de la sortie qui est remplie de gaz mortel.
Tashigi demande à Nami de la laisser s'occuper des enfants Chopper aperçoit Law soigner les enfants et le prend pour un meurtrier car semble être en train de les découper.
Les Chapeaux de Paille, Trafalgar Law ainsi que les Marines du G-5, festoient sur l'île après avoir vaincu César et ses alliés.
Alors que le Thousand Sunny navigue sur une mer calme et sans embûche, tous les membres de l'Équipage du Chapeau de Paille sont très heureux d'avoir enfin quitter l'horrible île de Punk Hazard.
Doflamingo se trouve sur Smoker qui est blessé, à terre. Kuzan, se trouvant derrière Doflamingo prône que Smoker est son ami et qu'il ne doit pas lui faire du mal.
Tout le monde dort sur le Thousand Sunny, mis à part Usopp et Chopper qui montent la garde, inquiets, et Franky, au sommet du mât.
Breed révèle qu'il a l'intention de transformer tous les êtres humains en esclave grâce à son pouvoir. Il ordonne ensuite à Luffy et Law de lutter l'un contre l'autre jusqu'à la mort.
Trafalgar Law et Luffy ne sont pas mort ! En effet le grand corsaire à utilisé les pouvoirs de l' Ope-Ope no Mi pour les remplacer par des pierres et on rattrapés César avant qu'il ne s'échappe.